Antes da nossa conversa

1 · O escritório

Quem vai estar na conversa

Para a gente saber com quem fala e por onde mandar o que combinarmos.

Nome do escritório *

Diga o nome do escritório.

Seu nome *

Diga seu nome.

WhatsApp *

Coloque o número com DDD.

E-mail

Quem trabalha no escritório e o que cada um faz Ex.: eu na rua e nos clientes grandes; a Ana cota e digita; o Pedro cuida do financeiro.

Quantos clientes ativos na carteira, mais ou menos?

2 · Representadas

As fábricas que você representa

Cada fábrica tem tabela, código e sistema próprios. Isso define por onde o cotador começa.

Todas as representadas Uma por linha, ou separadas por vírgula.

As 3 que mais pesam no faturamento

3 · Pedidos e cotações

Como o pedido chega e até onde ele vai

É o caminho que o cotador encurta: do pedido bagunçado do cliente à planilha pronta para importar.

Por onde os clientes mandam pedido ou cotação?Marque todos que acontecem.

Quantas cotações por semana, somando todo mundo?

até 10 10 a 30 30 a 60 mais de 60

Quanto tempo leva uma cotação, do pedido ao orçamento enviado?

Onde a cotação ou o pedido é digitado? Ex.: no sistema de gestão do escritório, no portal de cada fábrica, numa planilha da fábrica.

Esse sistema aceita importar planilha?

sim, de todas as fábricas só de algumas não, digito item a item não sei

4 · WhatsApp

Como o WhatsApp é usado hoje

Bloqueio de número é o risco que mais pesa aqui. Quanto mais a gente souber do que aconteceu, mais seguro fica o desenho.

Os números do escritório

um número para todos um número por pessoa misturado

Que WhatsApp vocês usam?

WhatsApp comum WhatsApp Business (app) API oficial não sei

As campanhas que você disparava O que mandava (preço, lançamento, lembrete), para quantos contatos e com que frequência.

O bloqueio que aconteceu

número banido de vez restrição temporária aviso, sem bloqueio nunca tive bloqueio

5 · Funil e metas

O funil que você quer e a planilha do mês

A planilha de metas por cliente pode virar uma tela que mostra quanto de cada meta já entrou. Para isso, a gente precisa saber de onde sai cada número.

As etapas do funil que você imagina Ex.: prospecção, cotação enviada, negociação, pedido, pós-venda.

O funil é...

um só para tudo um por representada ainda não sei

Como você define as metas do mês e de onde tira o realizado para conferir?

No sistema de gestão que você usa hoje, o que funciona bem e o que você nunca abre?

Esse sistema exporta relatório de pedidos por cliente (Excel ou CSV)?

sim não não sei

6 · O que vem primeiro

Se fosse resolver uma coisa só

No primeiro mês, qual problema você quer ver resolvido? *

Essa é a mais importante. Conta pra gente, nem que seja em uma linha.

Mais alguma coisa que a gente deveria saber antes da reunião?

7 · Arquivos (opcional)

Se tiver à mão, manda

Com material real, a gente roda o cotador nos seus pedidos antes da reunião. Os arquivos ficam guardados com acesso só da Node Data. Até 25 MB cada.

Tabela de preçode uma representada, a que você mais cota

Pedidos reais2 ou 3, do jeito que chegam (foto, áudio, PDF)

Modelo de importaçãoo Excel que você importa no sistema de cotação

Planilha de metasa do mês, se puder compartilhar